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东南亚美妆出海两大机会点!菲鹿儿、珂拉琪、YOU等亲测有效 2025/01/14 作者: 企业新闻

  从前三季度财报表现来看,除了少数逆势增长的品牌如珀莱雅,另外的品牌基本进入了阵痛期;资生堂、宝洁、联合利华、欧莱雅等国际大牌也都表示中国地区/亚太地区业绩普遍承压。

  事实上,从当前整体环境来看,国内美妆市场正遭遇严峻挑战。国家统计局数据显示,截至9月,化妆品零售已连续4个月处于下滑状态,直至10月才稍稍回暖,同比增40.1%(或与双11提前有关)。

  一方面,根据中国海关总署数据,2024年1-9月,中国美容化妆品及洗护用品出口总额为377.30亿元人民币,同比增长8.8%,保持着增长的势头。

  经过近一年的筹备,贝泰妮旗下品牌薇诺娜正式出海,于5月进入泰国市场,线上在Lazada平台旗舰店、TikTok等渠道销售,线下进入了泰国本土最大的美妆连锁店beautrium的41家门店。同属贝泰妮的底妆品牌Funny Elves方里于11月出海,首站登陆日本市场。

  范冰冰个人IP美妆品牌FanBeautyDiary美黎汎,也于5月正式入驻Lazada,首先对马来西亚与新加坡的消费者开放了相关服务;随后,于7月入驻TikTok。

  李佳琦的直播带货公司美ONE于9月真正开始启动出海业务布局,入驻TikTok,首站落子印尼,成立新国际发展部,并发布了多个国际发展部相关的岗位。

  供应链也在紧盯「出海」这块蛋糕。OEM/ODM工厂中通生化的一位市场负责人告诉春雷社,公司今年押注出海业务,并推出了针对东南亚市场定制的美白祛痘高浓度精华系列新品,明年的主要战场继续设在海外,目标是承接更多来自海外品牌或出海品牌的订单。

  然而,海外市场环境复杂,与国内存在诸多差异,出海并非易事。企业一定谨慎布局,进一步探索海外市场的商业动态,充分准备,才能在国际市场中脱颖而出,实现可持续发展。

  接下来,本文将围绕当下出海市场表现、品牌爆品打法两大核心问题进行梳理,希望能为各位产品开发者们带来一些启发。

  化妆品出海已不是新鲜线年——佰草集登陆巴黎,成为第一个出海的化妆品品牌。而众多先行者们的经验已经证明:欧美日韩等成熟市场虽具吸引力,但对当下的国货品牌而言,立足并取得佳绩难度颇高。

  相比之下,新兴市场如东南亚、中东、非洲、南美等地区非常关注,其中以东南亚最受追捧。

  Statista多个方面数据显示,2018年至2028年间,东南亚美妆个护市场呈现持续增长的趋势,预计2024年的市场规模将达到342.1亿美元,未来四年的年复合增长率预计约为3.3%至4%。

  东南亚市场处在早期发展阶段,且与10年前的国内市场相似,这让其成为众多国货品牌的出海首选,尤其是东南亚核心六国——新加坡、马来西亚、印尼、越南、菲律宾和泰国。

  而随着Shopee、Lazada等电子商务平台崛起,以及TikTok的流行,在东南亚市场,中国美妆企业拥有了更适宜的销售与营销渠道,加上相应的本土化策略,从而跑出了菲鹿儿、珂拉琪、Y.O.U、Skintific、BIOAQUA、.O等数个头部新锐品牌。

  从品类来看,据TMOGroup统计(数据来源:Shopee& Lazada),就东南亚六国总体而言,护肤品市场顶级规模,合计占据了近7成的市场占有率(越南占比最高,达48%,其次是印尼占比26%),其中,防晒霜与晒后护理、面部精华液销售表现突出,市场占有率分别为约24%和约20%;彩妆方面,唇妆、卸妆用品和面部彩妆为畅销品类,分别占了近三成的市场份额。

  而防晒、舒缓修护类产品之所以受欢迎,背后与东南亚的天气特征情况有关。对于想要出海东南亚的玩家而言,这或许是一个能够迅速抢占消费者心智的机会点。

  1、基于东南亚特有的本土化使用场景,开发24小时持久效果、控油、防水;敏感肌可用,以及防晒、舒缓保湿、祛痘等产品。

  由于东南亚炎热潮湿的气候特点,当地消费者对于彩妆产品存在轻薄透气、控油、防水、持久着色等需求。

  菲鹿儿(FOCALLURE)旗下拥有FOCALLURE、PINKFLASH、STAGENIUS等品牌,在产品宣称上,他们十分强调轻薄、防水、效果持久等。比如,FOCALLURE热销的眼线毫米超薄、持久防水、防褪色;PINKFLASH推出的一款唇膏,强调全天哑光和湿润的效果,以及高度着色、防水的特点;STAGENIUS推出的一款眉笔,强调超细、防水防汗、效果持久不晕染的特点。

  O.TWO.O的水状液体唇彩和腮红,强调自然红润、重量轻、不粘手的特点,同时采用了持久固色的配方;Colorkey推出的立体素描眉笔,采用防水、防油和止汗的配方,强调让妆容更加持久;Y.O.U的NoutriWear+气垫(认证),具有控油、持久耐用的特点。

  对于护肤产品,由于全年闷热潮湿的气候,轻易造成皮肤过度出油,当地消费者更关注调控油脂平衡,24小时保持皮肤保持清爽而不油腻。

  FOCALLURE的一款防水祛痘贴,分为日用款和夜用款,强调整天不怕脱落:日用为0.1毫米超薄、透明款,它可以轻微吸脓和覆盖痤疮,适合化妆时使用的场景;夜用厚度0.3mm,超强吸收痘痘渗出液,能够消肿止痛,杀菌消炎,实现两倍修复效果。

  BIOAQUA推出的韩国芦荟保温爽肤水保湿喷雾,设计成雾状喷雾使用,专门面向那些寻找快速简单的方法来保湿和护理皮肤的消费者。

  此外,除了偏好肤感清爽、控油祛痘的产品,东南亚消费者还注重美白功效(紫外线较强,文化认同——美白被视为美的标志),基础护肤商品市场需求量很大,敏感肌可用,以及祛痘、舒缓保湿、防晒等功效都是当地消费者的「刚需」。

  BIOAQUA的韩国芦荟保温爽肤水保湿喷雾,由芦荟提取物制成,强调敏感肌可用;FOCALLURE的防水祛痘贴,含有茶树油、水杨酸、金精油等消炎成分,能消除痘痘,隔离污染,杀菌消炎,防止痘印等,表示可用于敏感肌肤。

  Colorkey的立体素描眉笔,强调让妆容更加持久的同时,还添加了何首乌植物提取物和人参成分,既画眉毛又保护眉毛的皮肤;Y.O.U的NoutriWear+气垫(认证),控油、持久耐用的同时,强调防晒,可保护皮肤免受UVA/UVB射线的伤害;Y.O.U的AcnePlus B5舒缓片状面膜,富含维他命原B5、4D积雪草、4D透明质酸和烟酰胺,具有舒缓、保湿功效,以及清除痤疮、淡化黑斑的功效。

  据TMOGroup统计(数据来源:Shopee& Lazada),东南亚六国5-10美元的美妆产品最畅销,创造了近40%的销售额;其次是2-5美元的产品,产生了约20%的销售额。

  可以看出,东南亚的消费者对于价格敏感度较高,倾向于购买中等偏下价位的产品。这也让主打性价比的国货新锐品牌,有了爆发式增长的可能性。

  比如,.O的哑光雾面口红、防水眉膏等,与大部分东南亚的品牌一样,价格十分亲民,据报道,其中售价为4美元的防水眉膏,实现了月销售额超过3万美元的成绩。

  Skintific则摆脱了低价的思路,强调性价比:定价在10-25美元不等,价格中等,开发出了美白、抗痤疮、祛黑斑、抗衰老、舒缓保湿等系列新产品,而且SKU众多(超80个)。凭借性价比,Skintific的一些热销产品,如8.62美元的全天轻防晒喷雾,月销售额也能实现2万多美元的成绩(数据来源:Shopee)。

  对于品牌而言,若想长远扎根于东南亚,更重要的是做出真真正正的本土化优势产品。

  但目前来看,由于法规、关税、宗教文化等因素,对其他市场的优势产品而言,东南亚市场在渠道上有较高的进入门槛。而这也为一些有强渠道能力、已经实现东南亚本土化的新锐品牌的崛起提供很好的机会。

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